¿Puede el suministro de pellets de madera mantenerse al día con las necesidades asiáticas?

La demanda de biomasa en Asia está creciendo rápidamente. La pregunta es, ¿habrá suficiente suministro de biomasa para satisfacerla? Aquí analizaré el equilibrio entre la oferta y la demanda de pellets de madera en la región y las perspectivas para los próximos años.

Nuestras estimaciones sugieren que la demanda de partículas industriales en Asia podría alcanzar 4.9 millones de toneladas en 2018, un 49 por ciento más que en 2017. Y se espera que la demanda de pellets de Corea del Sur y Japón continúe creciendo más allá de eso. Estimamos que podría aumentar a 13Mt en 2027. Hay varios factores que afectan el cumplimiento de todos los requisitos y, quizás lo más importante, la disponibilidad biológica.

Los datos de nuestro informe Q2 2018 Outlook for Wood Pellets muestran que a nivel mundial hay 44Mt / a de capacidad de producción de pellets de madera (calefacción e industrial) y casi 6Mt / a de capacidad industrial en Asia, Australia y el oeste de Canadá. Para un desglose más profundo   de la capacidad de oferta nacional y de los proyectos, los pls se refieren al informe de biomasa de Asia Pacífico.

Ahora hay suficiente oferta para satisfacer las necesidades de la región, pero a partir de nuestros datos, queda claro que se necesita más inversión si la oferta es para satisfacer la demanda . Las empresas de servicios públicos japonesas están considerando inversiones para asegurar los suministros que necesitan. Además , la oferta de contratos de compra de 10 a 15 años por parte de usuarios japoneses, que han obtenido un subsidio Feed-in-Tariff, atraerá a los inversores a respaldar la nueva capacidad de suministro. Hasta ahora, la tendencia ha sido que las empresas de servicios públicos japoneses han firmado contratos de suministro con actores de la industria bien establecidos como Engie, Pinnacle y Enviva (a menudo a través de las casas de comercio japonesas), pero tal vez veamos más usuarios nuevos en la industria a medida que los compradores amplíen su red. .

La otra pregunta es si la capacidad de producción puede ser lo suficientemente rápida para poner a tierra la línea. El mercado del sudeste asiático ha demostrado que puede desarrollar nuevas capacidades rápidamente. El ejemplo más obvio es Vietnam, que aumentó sus exportaciones a Corea del Sur 100 veces en el espacio de seis años, enviando más de 1.5Mt a Corea en 2017. La mayoría de los pellets de madera enviados para la exportación se recolectan en varias plantas pequeñas, generalmente menos de 20kt / y   Malasia, Tailandia e Indonesia también han ampliado la capacidad de forma rápida y sistemática. Una vez más, la oferta está dominada por una gran cantidad de pequeños molinos. Rusia también ha experimentado un rápido crecimiento en su capacidad de suministro al construir molinos de pellets en los aserraderos existentes, ahorrando tiempo y costos utilizando la infraestructura existente y teniendo fácil acceso a las materias primas. Rusia abastece principalmente al mercado de calefacción de Europa, pero la reciente expansión se ha centrado en Asia. Los proveedores han surgido para apoyar el mercado spot de Corea del Sur, pero hay pocos contratos a largo plazo disponibles .

En contraste, el mercado canadiense se ha expandido para ayudar a satisfacer la creciente demanda japonesa. Los compradores japoneses han favorecido la seguridad del suministro canadiense, pero la escala más grande de plantas en América del Norte (a menudo más de 300kt / a), para aprovechar las economías de escala, el progreso de Mean es un poco lento. Normalmente se deben recaudar fondos importantes que requieran una gran diligencia debida y contratos seguros de compra, además de que los procesos de planificación pueden llevar más tiempo que en otras partes del mundo. Aunque el oeste de Canadá tiene más de 1Mt / a de proyectos en desarrollo, Japón no podrá depender únicamente de Canadá si necesita encontrar un suministro importante rápidamente.

La capacidad industrial global en todas las etapas de desarrollo superó los 18,4 millones de toneladas. Si todos estuvieran en línea, la capacidad industrial crecería un 84% a partir de hoy, pero todo eso debe desarrollarse para 2026 para que los niveles de demanda previstos se realicen. Sin embargo, la situación a corto plazo para la industria será más desafiante. En 2019, la demanda y la oferta parecen estar muy bien equilibradas y , según nuestros cálculos, podría haber un déficit en la oferta en 2020, lo que significa que los proyectos planificados deben desarrollarse rápidamente.